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乐居财经 李礼8月14日,浙商证券发布房地产及物管行业周报2023年W32。
本周核心观点
政策面:住建部公布保交楼进展,广州发布城市更新新政策。中央:1)住建部:一是稳支柱,充分发挥建筑业“促投资、稳增长、保就业”重要作用,促进房地产市场企稳回升、平稳健康发展。二是防风险。通过更新改造和科技赋能,消除施工现场、既有房屋和市政基础设施运行等安全隐患,保障人民群众生命财产安全。三是惠民生。牢牢抓住让人民群众“安居”这个基点,努力为人民群众创造高品质生活空间。2)住建部:保交楼专项借款项目总体复工率接近100%,累计已完成住房交付超过165万套,首批专项借款项目住房交付率超过60%。各地:1)江苏省拟全省(南京、苏州市区除外)取消落户限制政策,强调落实好降低购买首套房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人贷款“认房不认贷”等政策,支持各地提高住房公积金贷款额度。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率;2)广州市发布城市更新新政策,完善留用地管理和利用政策,鼓励具有城市更新开发经验的国有企业参与旧村改造项目合作开发;3)长沙市在全国率先提出构建“保障房、刚需房、改需房”三房体系,保障房应保尽保,刚需房和改需房按7:3的比例供应,实行分类供地、分类指导、分类建设。
基本面:本周新房市场继续下跌,二手房市场有所回升。本周30大中城市商品房成交面积176万平,环比-26.6%,环比增速较上周下降26.7pct;同比-26.0%,同比增速较上周下降3.6pct。分线城市来看,本周一、二、三线城市成交面积均环比下降。本周18城二手房成交面积126平,环比+6.6%,环比增速较上周上升13.9pct,同比-16.5%,同比增速较上周上升6.2pct。分线城市来看,本周一线、三线城市成交面积环比下降,二线城市均环比上升。
板块行情:本周SW房地产下跌4.59%,房地产跑输大盘-1.20pct,表现弱于大市。本周恒生指数下跌2.38%,恒生地产建筑业下降4.66%,房地产跑输大盘-2.28pct,表现弱于大市。恒生物业服务及管理下跌8.22%,恒生物业服务及管理跑输大盘5.84pct,表现弱于大市。
本周观点:本周碧桂园分别于10日及12日发布公告称,2023年上半年公司预期净亏损在450亿至550亿元,境内11只债券8月14日起停牌,拟召开债券持有人会议。浙商证券认为,本周典型房企的债券停牌表明供给侧风险仍未出清,可能阶段性仍会对需求端市场销售产生负反馈。本周多个城市释放需求端调整政策,部分地区的政策调整方式有创新,调整力度有加大,落地速度有加快,浙商证券认为三季度仍将为各地需求端政策调整的快速落地期。本周新房市场成交环比为-26.6%,新房市场成交仍处于底部震荡阶段,浙商证券认为,当前行业整体销售拐点仍需时间,虽然各地需求端政策调整速度加快,但政策放松效果传导至市场成交端仍需时间。
浙商证券继续看好:1)都市圈聚焦型房企:华发股份、越秀地产、滨江集团;2)全国化龙头房企:保利发展、招商蛇口、中海地产;建议关注:华润置地;3)抗逆性较强的标的:中国国贸;4)二手房新房联动逻辑持续存在,二手房中介贝壳和我爱我家持续看好。
风险提示:1)房企开发资金到位速度不及预期;2)融资实质进展不及预期;3)行业回暖速度不及预期。
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