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印尼煤炭边际生产成本提升,国内核准煤电装机持续增长。(1)sxcoal 援引海关总署:7 月我国进口煤炭3926 万吨,同比/环比+66.9%/-1.5%;1-7 月累计进口2.61 亿吨,同比+88.6%。(2)sxcoal:前期贸易商通过做空远期煤价以施压的策略似乎收效不再明显,原因在于当前报价已接近矿方生产成本,尤其是小型煤矿。因此尽管当前印尼煤价承压,但矿商普遍挺价,短期内或难出现较大跌幅(23H1,印尼煤炭进口量占全国煤炭/动力煤进口量的51%/63%)。(3)sxcoal:根据国际环保机构绿色和平统计,2022 年我国新增核增煤电项目82个,总装机达9072 万千瓦,是2021 年核准规模的近5 倍(全球能源监测组织统计为1.06 亿千瓦,是2021 年的4.6 倍),23H1 核准煤电装机5040 万千瓦,占22 年全年的56%。我们认为,印尼是全球煤炭增量的主要来源(21/22/23H1增速分别为8.9%/11.6%/16%),由于其采矿权税上涨等因素导致印尼煤矿边际生产成本上升,叠加其对国内市场的供应要求,印尼煤炭出口成本显著提升,对全球煤价支撑效应明显。从国内需求看,由于21 年电荒及近年新能源装机猛增,煤电作为具备保障及调节双重作用的支撑电源,需求或仍将持续增长。【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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